理财规划师是专门从事为个人和家庭提供财务规划和投资建议的人士，需要根据客户的财务目标和风险承受能力，制定专属的理财规划方案。
理财规划师的角色与责任：
1.提供财务规划：理财规划师需要根据客户的财务目标和风险承受能力，制定个性化的理财规划方案。这包括资产配置、投资策略、风险管理等多个方面。
2.满足多元化需求：随着经济的发展和人们财富的增加，投资理财需求也呈现出多元化的趋势。理财规划师需要了解各种投资工具和策略，以满足客户的不同需求。
3.保障财富保值增值：理财规划师的一个重要职责是帮助客户实现财富的保值和增值。这需要通过合理的资产配置和投资策略来实现，同时也需要关注市场变化和风险控制。
4.财富传承：除了帮助客户实现短期的投资收益外，理财规划师还需要考虑客户的长期财富传承需求。这包括财产分配与传承规划、税务筹划等多个方面。
理财规划师的服务业特性：
1.以客户为中 心：作为金融服务业，站在买方投顾角度展业，理财规划师需要始终以客户为中 心，关注客户的需求和利益。他们需要与客户建立良好的沟通和信任关系，以便更好地了解客户的需求和提供有效的解决方案。
2.提供高质量服务：由于金融行业的特殊性，客户对理财规划师的服务质量要求很高。理财规划师需要不断提高自己的能力和服务水平，以满足客户的需求和期望。
对于想要进入这个行业的人来说，需要不断学习和提高自己的能力，以适应不断变化的市场和客户需求。而CFP金融理财师是真正面向个人及家庭投资理财的金融认证。CFP认证更具全球视野，能够应对更多可配置资产类别，满足多元化的投资理财需求，更好保障客户的财富保值、增值及传承。
2024年各大金融机构纷纷向社会发出招聘，均有岗位利好CFP/AFP持证，将持有CFP/AFP持证人优先考虑！
01
报名前需做好哪些准备？
一、报考条件：
1.学历：大专及大专以上学历
2.工作经验8年以上，开工作证明
二、报考需要提前准备好的资料：
1.大1寸蓝底证件照1张（电子版）
2.工作证明1份
3.报考申请表
4.学历证书
5.身份证正反面电子版1份
02
考试科目
03
课程内容学习
04
考试辅导教材及上课时间安排
06
领取证书
领取证书流程：
1. 考试结束后，45~60个工作日后可查询成绩
2. 通过考试后，45~60个工作日领取证书
注：考试未通过的学员，可以单门参加补考
07
报名时间
报名咨询联系曾老师
